Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. Напряжение нарастает с каждым часом, но пока никто не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этой ссоры.
До дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — не предчувствует грядущей катастрофы. Все поглощены суетой и мелкими заботами, не замечая, как стремительно приближается роковой момент. Лишь природа вокруг хранит тревожное молчание, словно предвидя скорую развязку.
